S&P повысило кредитный рейтинг «Укрзализныци» до B- уровня суверена Украины

05.Август.2019

Улучшение рейтинга отражает повышение уровня ликвидности УЗ, связанное с привлечением займа на международном рынка капитала через выпуск евробондов.

Одно из самых влиятельных международных рейтинговых агентств Standard&Poor’s повысило кредитный рейтинг АО «Укрзализныця» до суверенного уровня — B-. Рейтинг был повышен после недавнего успешного выпуска евробондов на 500 млн долларов, пишет ЦТС. Прогноз развития — стабильный.

Укрзалізниця

«Мы повышаем кредитный рейтинг Укрзализныци до В- с CCC + и изымаем из с «CreditWatch — в развитии», — говорится в сообщении агентства.

В пресс-релизе агентства сообщается, что улучшение рейтинга отражает повышение уровня ликвидности УЗ, связанное с привлечением займа на международном рынка капитала через выпуск евробондов.

«Рейтинг В- является ярким подтверждением финансовой устойчивости «Укрзализныци» и эффективных системных реформ. Еще 2 года назад, когда я только пришел в компанию, железная дорога находилась на пороге дефолта. Сегодня мы успешно размещения евробондов за последние 8 лет среди украинских квазисуверенов. Запрос в 5 раз превышал наше предложение и был на уровне 2,5 млрд долларов. Это подтверждение уверенности в стабильности «Укрзализныци» от игроков с международного рынка. И рост рейтинга компании — еще одно тому подтверждение», — отметил председатель правления АО «Укрзализныця» Евгений Кравцов.

В обосновании рейтинговых решений речь идет о том, что после последнего выпуска евробондов в размере 500 млн долларов «Укрзализныця» улучшила свои позиции ликвидности и увеличила сроки погашения финансовой задолженности. Средства, привлеченные от евробондов, позволят компании обеспечить амортизацию кредитного портфеля в течение следующих 12 месяцев.

УЗ уже погасила часть тела евробондов с 2013 года в 150 млн долларов в марте этого года. Вторую часть тела в размере 150 млн долларов должна быть выплачена в сентябре 2019 года, после чего в марте и сентябре следующих двух лет должны быть осуществлены очередные выплаты в размере по 50 млн долларов.

Как результат, агентство Standard&Poor’s ожидает, что «Укрзализныця» сгенерирует достаточный денежный поток от операционной деятельности и совокупно с мерами по повышению эффективности расходов и управления оборотным капиталом для финансирования дальнейших выплат в 2020 году.

«Повышение кредитного рейтинга S&P демонстрирует профессиональным участникам рынка, что надежность компании находится на уровне суверена, а это сейчас топ-уровень, который может получить компания государственной формы собственности», — сказал Кравцов.

Ранее ЦТС писал о том, что «Укрзализныця» осуществила выпуск еврооблигаций. Средства от размещения евробондов направят на погашение части кредита «Ощадбанка» и беспроцентного займа от ГП «Фининпро».

Также в июне сообщалось, что согласно предоставленной агентству информации, общая процентная задолженность и займы «Укрзализныци» по состоянию на 31 декабря 2018 года подлежали погашению согласно следующему графику: 166,3 млн долларов в первом квартале 2019 года; 93,3 млн долларов — во втором квартале; 286 млн долларов — в третьем квартале и 33,3 млн долларов в четвертом квартале текущего года.

В 2020 году график выплат следующий: 90,7 млн долларов в первом квартале; 37,9 млн долларов — во втором квартале; 266,7 млн долларов — в третьем квартале и 28 млн долларов в четвертом квартале.

В 2021 году «Укрзализныця» согласно графику должна выплатить 121,4 млн долларов, а в 2022 году — еще 18,4 млн долларов.




загрузка...

Comments are closed.

Analytics Plugin created by Web Hosting